L'applicazione web sviluppata da CAD IT consente la gestione degli ordini provenienti dalla consulenza, gestendo in modo cognitivo e immediato operazioni complesse su vari legacy come Finanza, Fondi e Sicav, Gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi attraverso studi mirati di usabilità e riduzione dei costi.

La piattaforma consente:

• consultazione di ogni singolo ordine in una singola funzione utente e stessa operazione; 
• visualizzazione di documenti e stampa per il cliente con firma grafica digitale;
• gestione delle operazioni presso la filiale e gestione completa dell'offerta dei promotori esterni;
• interfaccia reattiva dedicata a tutti i browser e utilizzabile da tutti i dispositivi (smartphone, tablet android e ipad);
• automazione di operazioni come la commutazione di fondi e gestione del portafoglio.

Caratteristiche principali

• Aumentare la qualità del servizio di consulenza offerto ai clienti.
• Migliorare il patrimonio.
• Mix dei portafogli clienti.
• Ridurre i tempi operativi del gestore a favore del tempo commerciale.
• Razionalizzare i moduli e le firme.
• Ridurre i rischi operativi.